New bond issue: Cerro del Aguila issued international bonds for USD 650.0m maturing in 2027 with a 4.125% coupon.

10 sierpień 2017 - Cbonds

 

Cerro del Aguila issued international bonds for USD 650.0m maturing in 2027 with a 4.125% coupon. Bonds were sold at a price of 99.87%. Bookrunner: Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, Credit Suisse, JP Morgan, ScotiaBank
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A..
Udostępnij:
Emitent, numer emisjiCerro del Aguila, 4.125% 16aug2027, USD
Rodzaj instrumentu dłużnegoEuroobligacje
Status emisjiW obrocie
Typ rozmieszczeniaPubliczna
Nominał, waluta200.000 USD
Wartość emisji650 000 000
ISINUSP2400PAA77
Zakończenie rozmieszczenia09.08.2017
Cena emisyjna99,87
Wysokość kuponu4.125%
Częstotliwość wypłat kuponu2 raz(y) rocznie
Data, od której nalicza się oprocentowanie16.08.2017
Data zapadalności16.08.2027
Agent emisjiBookrunner: Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, Credit Suisse, JP Morgan, ScotiaBank Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Parkiet giełdowySGX
Emitent: Cerro del Aguila
Profil emitenta:
Cerro del Aguila S.A. develops hydroelectric power. The company was incorporated in 2011 and is based in Lima, Peru.
Obligacje w obrocie:
1 emisjiUSD650 000 000
Rating emitenta:
Fitch RatingsBBB-/StabilnaLT Int. Scale (foreign curr.)01.08.2017
Fitch RatingsBBB-/StabilnaLT Int. Scale (local curr.)01.08.2017
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
  • Descriptive data on bonds
  • Bond Quotes from trading systems and market participants
  • Prospectuses and other issue documents
  • Credit ratings
  • Indices and indicators
  • Market news and analytical research
Analytical instruments
  • Multi-parameter bond database search
  • Bond Maps
  • Market calendar
  • Bond calculator
  • Watchlist and Portfolio management
  • Chart analysis
  • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access