New bond issue: Shinhan Bank issued international bonds with a 3.75% coupon for USD 350.0m maturing in 2027

14 wrzesień 2017 - Cbonds

 

September 13, 2017 Shinhan Bank issued international bonds with a 3.75% for USD 350.0m maturing in 2027. Bonds were sold at a price of 99.111% with an initial yield of 3.89%. Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Udostępnij:
Emitent, numer emisjiShinhan Bank, 3.75% 20sep2027, USD
Rodzaj instrumentu dłużnegoEuroobligacje
Status emisjiW obrocie
Typ rozmieszczeniaPubliczna
Nominał, waluta200.000 USD
Wartość emisji350 000 000
ISINUS82460EAL48
Zakończenie rozmieszczenia13.09.2017
Cena emisyjna99,111
Rentowność według rozmieszczenia pierwotnego3,89
Wysokość kuponu3.75%
Częstotliwość wypłat kuponu2 raz(y) rocznie
Data, od której nalicza się oprocentowanie20.09.2017
Data zapadalności20.09.2027
Agent emisjiBookrunner: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Parkiet giełdowySGX
Emitent: Shinhan Bank
Profil emitenta:
Shinhan Bank is a bank, headquartered in Seoul, Korea. Historically it was the first bank in Korea, established under the name Hanseong Bank in 1897. The bank was reestablished in 1982. It is part of... więcej
Obligacje w obrocie:
7 emisjiUSD3 100 000 000
1 emisjiJPY10 000 000 000
1 emisjiAUD100 000 000
1 emisjiHKD221 000 000
1 emisjiCNY1 200 000 000
126 emisjiKRW18 430 000 000 000
Rating emitenta:
Moody's Investors ServiceAa3/NegatywnaLT- foreign currency14.04.2016
S&P Global RatingsA+/StabilnaForeign Currency LT08.08.2016
S&P Global RatingsA+/StabilnaLocal Currency LT08.08.2016
Fitch RatingsA/StabilnaLT Int. Scale (foreign curr.)17.05.2017
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
  • Descriptive data on bonds
  • Bond Quotes from trading systems and market participants
  • Prospectuses and other issue documents
  • Credit ratings
  • Indices and indicators
  • Market news and analytical research
Analytical instruments
  • Multi-parameter bond database search
  • Bond Maps
  • Market calendar
  • Bond calculator
  • Watchlist and Portfolio management
  • Chart analysis
  • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access