New bond issue: Bahrain issued international bonds with a 7.5% coupon for USD 900.0m maturing in 2047

14 wrzesień 2017 - Cbonds

 

September 13, 2017 Bahrain issued international bonds with a 7.5% for USD 900.0m maturing in 2047. Bonds were sold at a price of 100% with an initial yield of 7.5%. Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Gulf International Bank, JP Morgan, National Bank of Bahrain
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Udostępnij:
Emitent, numer emisjiBahrajn, 7.5% 20sep2047, USD
Rodzaj instrumentu dłużnegoEuroobligacje
Status emisjiW obrocie
Typ rozmieszczeniaPubliczna
Nominał, waluta200.000 USD
Wartość emisji900 000 000
ISINXS1675862103
Zakończenie rozmieszczenia13.09.2017
Cena emisyjna100
Rentowność według rozmieszczenia pierwotnego7,5
Wysokość kuponu7.5%
Częstotliwość wypłat kuponu2 raz(y) rocznie
Data, od której nalicza się oprocentowanie20.09.2017
Data zapadalności20.09.2047
Agent emisjiBookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Gulf International Bank, JP Morgan, National Bank of Bahrain Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Parkiet giełdowyIrish S.E.
Emitent: Bahrajn
Profil emitenta:
Bahrain - is a small island country in the Persian Gulf ruled by the Al Khalifa royal family.
Area – 750 sq.km (184th).
Population – 0.79 mln. (159th)
The capital is Manama.
Offic... więcej
Obligacje w obrocie:
12 emisjiUSD13 950 000 000
13 emisjiBHD2 645 000 000
Rating emitenta:
Dagong CreditBBB/NegatywnaInternational scale rating (foreign curr.)07.06.2016
Dagong CreditBBB/NegatywnaInternational scale rating (local curr.)07.06.2016
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)4/Country Risk Classifications24.06.2016
Moody's Investors ServiceB1/NegatywnaLT- foreign currency28.07.2017
Moody's Investors ServiceB1/NegatywnaLT- local currency28.07.2017
S&P Global RatingsBB-/NegatywnaForeign Currency LT02.06.2017
S&P Global RatingsBB-/NegatywnaLocal Currency LT02.06.2017
Fitch RatingsBB+/NegatywnaLT Int. Scale (foreign curr.)12.06.2017
Fitch RatingsBB+/NegatywnaLT Int. Scale (local curr.)12.06.2017
National Rating AgencyiBBB/StabilnaGlobal scale30.09.2016
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
  • Descriptive data on bonds
  • Bond Quotes from trading systems and market participants
  • Prospectuses and other issue documents
  • Credit ratings
  • Indices and indicators
  • Market news and analytical research
Analytical instruments
  • Multi-parameter bond database search
  • Bond Maps
  • Market calendar
  • Bond calculator
  • Watchlist and Portfolio management
  • Chart analysis
  • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access