New bond issue: Cosan issued international bonds with a 5.95% coupon for USD 500.0m maturing in 2024

14 wrzesień 2017 - Cbonds

 

September 13, 2017 Cosan issued international bonds with a 5.95% for USD 500.0m maturing in 2024. Bonds were sold at a price of 100% with an initial yield of 5.95%. Bookrunner: BB Securities, Banco Bradesco, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley, Banco Santander
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Udostępnij:
Emitent, numer emisjiCosan, 5.95% 20sep2024, USD
Rodzaj instrumentu dłużnegoEuroobligacje
Status emisjiW obrocie
Typ rozmieszczeniaPubliczna
Nominał, waluta200.000 USD
Wartość emisji500 000 000
ISINUSG25343AA52
Zakończenie rozmieszczenia13.09.2017
Cena emisyjna100
Rentowność według rozmieszczenia pierwotnego5,95
Wysokość kuponu5.95%
Częstotliwość wypłat kuponu2 raz(y) rocznie
Data, od której nalicza się oprocentowanie20.09.2017
Data zapadalności20.09.2024
Agent emisjiBookrunner: BB Securities, Banco Bradesco, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley, Banco Santander Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Parkiet giełdowyLuxembourg S.E.
Emitent: Cosan
Profil emitenta:
Founded in 1936 in Brazil, Cosan now has 23 production facilities, 21 in São Paulo State and two being built, one in the city of Jataí (Goiás State) and the other in Caarapó (Mato... więcej
Obligacje w obrocie:
4 emisjiUSD2 150 000 000
1 emisjiBRL850 000 000
Rating emitenta:
S&P Global RatingsBB/NegatywnaForeign Currency LT16.08.2017
S&P Global RatingsBB/NegatywnaLocal Currency LT16.08.2017
Fitch RatingsBB/StabilnaLT Int. Scale (foreign curr.)10.07.2017
Fitch RatingsBB/StabilnaLT Int. Scale (local curr.)10.07.2017
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
  • Descriptive data on bonds
  • Bond Quotes from trading systems and market participants
  • Prospectuses and other issue documents
  • Credit ratings
  • Indices and indicators
  • Market news and analytical research
Analytical instruments
  • Multi-parameter bond database search
  • Bond Maps
  • Market calendar
  • Bond calculator
  • Watchlist and Portfolio management
  • Chart analysis
  • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access